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【康德瑞抽纸定制】纸业快讯

研究员介绍：

纸浆市场从去年11月开始拉升，近针叶浆价格6900+元/吨，阔叶江5773元/吨，两个月涨了约2000元/吨纸浆后续走势是市场关心的，下面请来做个介绍和预判发言：

阔叶浆1000万吨出头，其他化机等等；但是针叶浆里面有一部分是要剔除的，主力有12个品种，占60-70%；所以针叶浆涨得比阔叶浆更多；复盘这一轮行情，去年7-8月，上海鸿凯投资投了几亿进去，市场从4600左右涨到5100元/吨，然后鸿凯就撤了；后来APP（）、建发（国内）包括鸿凯现在都在做多；APP是典型的林浆纸一体化的公司，去年收购了博汇纸业，从上游浆厂到下游都有布局，我们低估了APP操盘的能力；app目前盈利有三方面，一是盘面盈利，这轮下来APP在盘面的盈利至少10多亿；二是纸浆，APP自己没有针叶浆，只有阔叶浆，随着针叶的价格上涨，阔叶浆价格也上涨，订做纸杯厂家，APP有阔叶25-30万吨/月的产能，阔叶浆利润也比较可观；三是造纸厂上市公司也有利润传递，之前被忽略了，

一二季度能看出来；比如宜宾纸业，虽然盘子不大，利润回报还是丰厚的，个人比较看好太阳、玖龙、山鹰（背景神秘、实力可观），太阳的管理水平高，接班过渡平稳从需求看，2011年到现在是纸浆供应商的黄金周期，产能、需求增长都很快，纸浆厂利润很丰厚；之后出现分化，美洲、欧洲、中国三大需求板块，17年之后，欧洲萎缩的很厉害；每年增长3%左右，主要增长引擎是亚洲，亚洲需求增长主要在中国，占30%，美国需求不太稳定，基本0增长；品种分三块，生活纸、文化纸、特种纸，还有商品浆用的很少的包装纸，长期增长的是生活纸这块，包装、特种短期需求比较好，长期看好的是生活用纸，因为目前国内人均用纸量和发达市场相比更低，这几年生活用纸产能上升的特别快，包装纸和特种纸中短期看好

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今年禁废加限塑，毫不起眼的造纸业悄悄翻倍了

造纸行业是一个相当不受待见的行业，近年来供给侧改革加上环保督察。作为重污染行业许多小造纸厂造纸企业关停。纸张，有生活用纸办公用纸工业包装纸等等，也算是生活必需品，在人的心中定价纸都是便宜货，这种基本因素造纸毛利自然高不了，造纸原材料成本要占比一直会很高。毛利低下，造纸厂一旦遇到涨价就迫不及待扩产，稍一不慎就供给过剩。供给端循环，一旦遇上需求减弱，年终业绩亏损便是家常便饭。

2021年在国家大力倡导新能源，投资者纷纷抱团以新能源为主的资产，机构连年大赚新基民股民跑步入场，形势一片大好。然而一月中旬，抱团行情似乎溃散，新能源、白酒、等等前期抱团大幅杀跌。而水落石出的，宜宾纸业在短期悄然完成翻倍涨幅，成为新年大妖股。2021年初范围内推行禁塑令，一次性纸杯厂家，在资本市场上并未能掀起多大浪。然而许多产业供需两端已经发生天翻地覆，其中造纸业纸浆已经悄悄的一路攀升两个多月未曾有过回调，造纸业在今年禁废加限塑情况下，是否能在资本市场翻起巨浪？

-     禁塑令与需求端爆发

2020年底海南省试行禁塑令，步入2021年各地相继贯彻实行禁塑令，与之前限塑令不同的是，这一次政策力度很大，部分塑料应用禁止，甚至停产。

节后终端印刷厂、经销续开工，陇南纸杯厂家，3月份为传统消费旺季，订单相对较多，特别是近期纸浆价格大涨，纸厂提价欲望强烈，由之前的300元/吨、500元/吨、700元/吨直接提涨为1000元/吨，下游经销商纷纷跟涨，由于高度集中的纸厂协同意识较强，提价态度坚决，下游看涨后市，而且当前纸厂库存、渠道库存普遍不高，特别是纸厂库存相对偏低，预计3月份价格将大幅提高。

3月份为双胶纸传统销售旺季，出版教辅教材即将开始供货，而且今年为，题材类书籍需求预期较好；供应端方面，经过1月份的停机限产，2月份整体库存维持历史低位，下游经销商库存良好，具备提价条件。另外，木浆价格年后再次大幅度上涨，一次性纸杯生产厂家，中小纸厂成本压力大增，提价欲望强烈，据了解本周主流纸厂将大幅提高售价，涨幅高达1000元/吨，上下游普遍看涨后市。

包装用纸年后包装印厂陆续开工，整体包装需求良好；市场供应方面，由于玖龙、建晖等多数纸厂春节前后停机限产，以及富阳白板约100万吨产能节后并未开工，因此整体供应量明显减少。当前主要纸厂库存维持相对低位，因此节后玖龙等主流纸厂纷纷提价200元/吨，特别是白卡纸厂大幅度提价进一步增大了白板纸上涨空间，预计3月份白板纸将会继续上涨，涨幅甚至可能会增大。

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